《电脑设备》光宝科H2比H1好 日系外资喊上83元

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光宝科技(2301)因总体经济及产业状况不佳，今年上半年将较去年同期衰退，不过光宝科总经理邱森彬表示，下半年会比上半年好，全年将力拼比去年好，部分外资最新报告下调光宝科获利预估，不过亚系外资及日系外资仍分别维持光宝科「优于大盘表现」及「买进」评等。

受到终端产业持续库存调整影响，光宝科今年上半年营运展望保守，邱森彬表示，目前总体经济及产业状况不佳，预期今年第1季及第2季都会较去年同期衰退，但今年第1季或第2季应该是谷底，随着库存消化可望回到正常状况，第3季到第4季需求才可能回升，不过，虽然大环境不佳，今年云端及车用仍可维持成长趋势，去年云端电源成长超过3成，今年希望也维持同样的趋势，我们预期整体云端及车用都还有10%到20%成长。

邱森彬表示，尽管今年上半年营运将呈现年减，但我们产品组合改变，高端产品比重增加，下半年会比上半年好，今年上下半年将是45~48对比55～52，全年将力拼比去年好。

光宝科法说会后，美系、日系、亚系及欧系外资出具最新报告，其中日系外资将光宝科2023年/2024年获利预估下调17%/7%，但正向看待光宝科朝云端、车用电子、电动车充电桩基础设施及PC多样化布局，预期光宝科可望于2024年恢复获利增长，维持「买进」评等，但目标价调整为83元；亚系外资将光宝科2023/2024年每股盈余下调22%/21%，以反应处分影像业务和IT前景较弱，维持「优于大盘表现」评等，目标价为75元；欧系外资将光宝科2022年到2024年每股盈余调整约1%到2%，维持「中立」评等，目标价65元；美系外资分别下调2023年到2024年盈利13%和7%，给予「持股续抱」评等，目标价为61.2元。

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